事業計画書の作り方｜「ビジョン・目標」の作り方と考え方｜補助金・銀行融資獲得を目指して

🧭 ビジョンとは何か（理想像の明文化）

ビジョンは、事業を通じて「どんな未来を実現したいか」を描くものです。企業の存在意義や社会的価値を反映した、中長期的な理想像であることが重要です。

🔍 ビジョンの具体化ポイント

• 社会的意義や企業の個性を反映する
• 共感性を持たせることで、仲間や関係者のモチベーションを高める
• ストーリー性を持たせると、説得力が増す

📝 ビジョンの記述例

• 「地域の高齢者が安心して集える、医療と食を融合したコミュニティスペースを創る」
• 「環境負荷ゼロの物流サービスを10年以内に全国展開する」

✅ ここまでのポイント

• 解説内容：ビジョンの定義、作成方法、記述例
• メリット：事業の方向性が明確になり、関係者の共感と協力を得やすくなる
• 注意点：抽象的すぎると伝わりづらくなるため、具体性と共感性のバランスが重要

🎯 目標とは何か（実現への道筋）

目標は、ビジョンを実現するための具体的な成果指標と行動計画です。定量的な指標を用いることで、進捗管理や達成度の評価が可能になります。

🔍 目標の分類と設定方法

• 定性的目標：言葉で表現する将来像
• 定量的目標：数値で表す成果（売上、利益、顧客数など）

📊 よく使われる定量指標

指標	目的
売上高	事業規模の拡大
利益率	収益性の確保
顧客数・リピート率	顧客満足度・定着度
店舗数・展開地域	成長スピード
市場シェア	業界内ポジション

✅ ここまでのポイント

• 解説内容：目標の種類、設定方法、代表的な指標
• メリット：成果が測定可能になり、戦略の修正や進捗管理がしやすくなる
• 注意点：数値だけでなく、期限や達成手段も明確にすることが重要

✍️ 作成ステップ（実践的な流れ）

ビジョンと目標を実際に事業計画書へ落とし込むためのステップを解説します。順序立てて考えることで、計画の整合性と説得力が高まります。

🪜 ステップ詳細

1. ビジョンを先に設定する
2. 定性的・定量的な目標を両方設定する
3. 現状とのギャップを明確にする
4. 理想と現実のバランスを取る
5. 目標に期限を設ける

✅ ここまでのポイント

• 解説内容：ビジョン・目標の設定手順と実践的な考え方
• メリット：計画の整合性が高まり、実行可能性が明確になる
• 注意点：順序を飛ばさず、現状分析とゴール設定をセットで行うこと

✅ 記載ポイント（事業計画書に落とし込む）

事業計画書にビジョン・目標を記載する際の具体的なポイントを解説します。読み手（金融機関、投資家、従業員など）に伝わる内容にすることが重要です。

🖊️ 記載の工夫

• ビジョンと目標はセットで記載
• 数値目標は損益計画と連動させる
• 共感を生む表現を意識する
• 理想と現実の両面を記載し、信頼性と熱意を両立させる

✅ ここまでのポイント

• 解説内容：事業計画書への記載方法と工夫
• メリット：読み手の理解と信頼を得られ、資金調達や協力体制の構築に有利
• 注意点：理想論だけでなく、実現可能性を示す現実的な数値も必ず盛り込むこと

補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内

士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ！
実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。